COMPOSECURE ANNONCE UNE COMBINAISON D’ACTIVITES AVEC HUSKY TECHNOLOGIES
Bolton, Ontario — CompoSecure, Inc. (NYSE : CMPO), un leader dans le domaine des cartes de paiement métalliques, des solutions de sécurité et d’authentification, a annoncé aujourd’hui une combinaison d’activités avec Husky Technologies Limited (" Husky "), un fabricant de premier plan d’équipements industriels et de services après-vente, dans le cadre d’une opération qui valorisera l’ensemble à environ 7,4 milliards de dollars.
Dave Cote, Président exécutif de CompoSecure, a déclaré : " Nous sommes ravis d’annoncer cette combinaison d’activités avec Husky. C’est une entreprise que Tom [Knott] et moi admirons depuis longtemps, et elle répond à tous les critères que nous recherchons dans chaque investissement : une excellente position dans une industrie solide, une différenciation technologique importante, des perspectives de croissance organique et non organique, ainsi qu’un fort potentiel d’amélioration des marges. Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’équipe de Husky et convaincus que cette combinaison est particulièrement bien positionnée pour créer de la valeur pour les investisseurs. "
Louis Samson, Co-Président de Platinum Equity, actionnaire actuel de Husky, a ajouté : " Nous sommes convaincus que cette combinaison permettra de créer de la valeur et de débloquer de nouvelles opportunités pour Husky et ses parties prenantes. Nous avons beaucoup de respect pour le leadership de David Cote, partageons sa conviction dans cette opportunité, et sommes heureux d’investir plus d’un milliard de dollars en capitaux propres dans cette opération. Nous avons déjà collaboré avec Dave, Tom Knott et l’équipe de Resolute et sommes impatients de renouveler cette création de valeur. "
L’annonce précise que Husky continuera à être gérée comme une entreprise indépendante aux côtés de CompoSecure et à opérer sous la direction de son équipe de gestion actuelle.
Le PDG de Husky Technologies, Bradley Selleck, a déclaré aujourd’hui que cette combinaison d’activités soutient la stratégie à long terme de Husky et renforce son engagement envers l’innovation, la performance opérationnelle et le partenariat avec ses clients, tout en garantissant une continuité pour les employés et les clients, et en permettant des investissements à long terme.
" Husky Technologies s’appuiera sur les bases solides établies au cours de ses 72 années d’histoire ", a expliqué Selleck. " Grâce au partenariat à long terme avec CompoSecure, nous continuerons à investir dans les technologies, les systèmes et les capacités qui comptent le plus pour nos clients et nos équipes. Notre priorité reste la performance, la fiabilité, l’excellence du service et l’innovation. "
Selleck a souligné qu’aucun changement immédiat n’est prévu dans les opérations ou dans l’expérience client.
" Husky continuera à mettre en œuvre sa stratégie de croissance actuelle, avec la durabilité et l’innovation comme axes centraux de son développement futur ", a-t-il ajouté.
La finalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, y compris l’approbation réglementaire.
Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier de CompoSecure pour cette opération et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été le conseil juridique de CompoSecure. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier exclusif et Latham & Watkins LLP en tant que conseil juridique de Husky Technologies.
À propos de Husky
Depuis 1953, Husky TechnologiesTM développe des technologies qui permettent de répondre aux besoins essentiels des communautés du monde entier, grâce à une expertise et un service de classe mondiale. Leader mondial, Husky est portée par des équipes d’exception présentes dans plus de 40 sites et des clients actifs dans plus de 140 pays. En se concentrant sur les matières premières durables, la réutilisation des matériaux et l’utilisation de polymères de qualité médicale, Husky reste pleinement engagée à soutenir l’économie circulaire, aujourd’hui et à l’avenir.
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